Starter plan je besplatan — kreni bez kartice Kreni besplatno →
Sadržaj priručnika

Klijenti

Adresar klijenata, kartica s kartonom i poviješću termina, uvoz iz Excela, upitnici i privole te zaštita osobnih podataka klijenata.

Ovo poglavlje pokriva sve što radiš s ljudima koji dolaze k tebi: kako se snaći u adresaru i dodati novog klijenta, što sve pokazuje kartica klijenta (karton s alergijama, bilješke, povijest termina, pakete, vjernost), kako prenijeti postojeću bazu iz Excela ili druge aplikacije te kako prije termina prikupiti anamnezu ili potpisanu privolu.

Namijenjeno je vlasnicima i voditeljima koji vode bazu klijenata, ali i djelatnicima na recepciji koji svakodnevno traže klijente, upisuju ih i odobravaju nove zahtjeve. Zadnja stranica objašnjava privatnost: kako na zahtjev klijenta anonimizirati njegove podatke i što se događa kad klijent sam obriše svoj račun.

  1. 01Adresar klijenataPretraži i filtriraj klijente, dodaj novog klijenta, odobri zahtjeve za članstvo i izbjegni duple kartice u adresaru.
  2. 02Kartica klijentaŠto prikazuje kartica klijenta (statistike, karton s alergijama, bilješke, povijest termina, ocjene, pakete, račune) i kako je urediti.
  3. 03Uvoz klijenata iz ExcelaPrenesi postojeću bazu klijenata iz CSV ili Excel (XLSX) datoteke: predložak, povezivanje stupaca, GDPR potvrda, izvještaj i poništavanje.
  4. 04Upitnici i privoleIzradi anamnezu, privolu ili upitnik koji klijent ispunjava online prije termina i pregledaj odgovore uz termin u kalendaru.
  5. 05Privatnost klijenataKako na zahtjev klijenta anonimizirati njegove podatke, što se briše a što ostaje te što se događa kad klijent sam obriše račun ili napusti poslovanje.