Izdavanje računa
Kako izdati fiskalizirani račun za termin ili samostalno, odabrati način plaćanja i operatera i što učiniti kad izdavanje ne uspije.
Račun izdaješ na dva načina: iz detalja termina, za usluge tog termina, ili samostalno, pod Računi → Novi račun, za sve ostalo (prodani proizvod, paket, poklon bon). Ovdje saznaješ oba postupka, odakle dolaze stavke i iznos, u čije se ime račun izdaje i kako postupiti kad izdavanje zapne.
Prije nego počneš
- Vlasnik je uključio fiskalizaciju i kartica Postavke → Fiskalizacija pokazuje Spremno. Dok nije, na stranici Računi piše „Izdavanje računa trenutno nije moguće”.
- Netko u poslovanju ima upisan OIB i operatersku oznaku. Djelatnik izdaje samo u svoje ime, pa i sam mora imati upisan OIB.
- Za račun uz termin, termin je potvrđen ili završen.
Račun za termin
- Otvori Kalendar i klikni termin. Otvara se Detalj termina.
- Klikni Izdaj račun. Otvara se dio Račun za termin.
- Pod Način plaćanja klikni Gotovina ili Kartica. Ako je u postavkama odabran zadani način plaćanja, on je već označen.
- Ako si vlasnik ili voditelj, u polju Izdaje (operater) provjeri u čije se ime račun izdaje.
- Provjeri stavke i iznos Ukupno.
- Klikni Izdaj račun.
Pojavi se poruka „Račun … je izdan.”, a u detalju termina oznaka s brojem i statusom računa, npr. Račun 17/P1/1 · čeka JIR, i gumb Otvori račun. Potvrđeni termin izdavanjem računa postaje završen.
Ponuda nakon „Završi”
Ako termin još nema račun i ti možeš izdavati račune, klik na Završi ne zatvara detalj termina. Appointa pita Termin je završen. Izdati račun?
- Izdaj račun otvara dio Račun za termin, kao gore.
- Ne sada zatvara detalj. Račun možeš izdati i kasnije, iz istog detalja.
Način plaćanja i operater
| Polje | Što znači | Napomena |
|---|---|---|
| Način plaćanja | Gotovina ili Kartica. Račun ima jedan način plaćanja. | Zadani način vlasnik postavlja u dijelu Podaci obveznika. Pogledaj Uključivanje fiskalizacije. |
| Izdaje (operater) | Djelatnik u čije se ime izdaje račun. Njegov OIB ide Poreznoj upravi. | Vidljivo samo vlasniku i voditelju. Zadan je djelatnik termina ako ima OIB, inače ti, inače prvi operater s popisa. |
Djelatnik ne bira operatera. Račun uvijek izdaje u svoje ime.
Stavke i iznos
Prije izdavanja Appointa pokazuje pregled računa točno onakvog kakav će biti izdan. Pregled se učitava tek kad je označen način plaćanja. Dok nije, piše „Odaberi način plaćanja za pregled stavki i iznosa.”, a gumb Izdaj račun nije aktivan. U pregledu vidiš:
- Stavke. Kod računa za termin to su usluge termina, s cijenama iz termina. Popust (promo kod ili program vjernosti) već je raspoređen na stavke, pa se ukupni iznos poklapa s cijenom termina.
- Ako je poslovanje u sustavu PDV-a, uz stavku piše PDV 25 %, a ispod iznosa Ukupno stoji „Od toga PDV …”.
- Za poslovanje u sustavu PDV-a cijene u Appointi uključuju PDV, a Codevo Fiskal računa cijenu bez PDV-a po jedinici. Zbog zaokruživanja se ukupni iznos računa ponekad razlikuje od cijene za nekoliko centi. Tada piše „Zbog zaokruživanja PDV-a iznos računa razlikuje se od cijene za …”.
Stavke računa za termin u pregledu se ne uređuju. Ako trebaš drugačije stavke, izdaj samostalni račun.
Samostalni račun
Samostalni račun nije vezan uz termin. Koristi ga za prodaju proizvoda, paketa ili poklon bona i za usluge izvan kalendara.
- U izborniku otvori Računi i klikni Novi račun.
- Ako imaš više lokacija, odaberi Lokacija. Zadana je glavna lokacija.
- Po želji, pod Kupac (neobavezno) upiši barem dva znaka imena, e-maila ili telefona klijenta i odaberi ga s popisa. Promijeni poništava odabir.
- Dodaj stavke:
- Dodaj uslugu: odaberi uslugu iz cjenika. Cijena je cijena iz cjenika.
- Dodaj slobodnu stavku: upiši naziv, količinu i cijenu.
- Klikni Pregled.
- U dijelu Pregled računa odaberi način plaćanja (vlasnik i voditelj i operatera), provjeri iznos i klikni Izdaj račun. Natrag vraća na stavke.
| Polje | Što upisuješ | Napomena |
|---|---|---|
| Usluga | Usluga iz cjenika | Popis prikazuje naziv i cijenu usluge. |
| Naziv | Naziv slobodne stavke, npr. naziv proizvoda | Do 200 znakova. |
| Količina | Cijeli broj od 1 do 999 | Zadano 1. |
| Cijena (€) | Cijena jedne jedinice, npr. 12,50 | Samo za slobodnu stavku. U sustavu PDV-a upisuješ cijenu s PDV-om. |
Stavku uklanjaš ikonom koša (Ukloni stavku). Ako zatvoriš prozor s unesenim stavkama, Appointa pita želiš li odbaciti promjene.
Nakon izdavanja
- Status je najprije čeka JIR, a kad Porezna uprava odgovori, mijenja se u fiskaliziran. Kratko nakon izdavanja otvoreni detalj termina sam osvježava status i oznaku dostave. Ako ga zatvoriš prije toga, novi status vidiš kad ponovno otvoriš termin. Svi statusi su objašnjeni na stranici Kako radi fiskalizacija.
- Kad račun stigne klijentu, uz Otvori račun pojavi se oznaka Poslan u aplikaciju, Poslan e-mailom ili Nije poslan.
- Otvori račun otvara sam račun u novoj kartici preglednika. Klijentu bez aplikacije i e-maila tako ga možeš pokazati na ekranu.
- Ako Porezna uprava odbije račun ili JIR ne stigne ni nakon 24 sata, dobivaš upozorenje. Pogledaj Odbijen račun ili račun bez JIR-a.
Kad izdavanje ne uspije
Fiskal nije odgovorio na vrijeme
Ako veza s Codevo Fiskalom zapne, vidiš poruku „Fiskal nije odgovorio na vrijeme. Pokušaj ponovno — ništa se neće izdati dvaput.” Klikni Pokušaj ponovno. Način plaćanja i operater tada su zaključani, jer se ponavlja isti zahtjev i račun se neće izdati dvaput.
Isto vrijedi za poruku „Račun za ovaj termin već se izdaje. Pokušaj ponovno da se izdavanje dovrši.” To znači da je izdavanje za taj termin već pokrenuto, npr. na drugom uređaju. Pokušaj ponovno ga dovršava.
Kod samostalnog računa stavke se tada također zaključaju, a gumb Natrag nije aktivan. Ako zatvoriš prozor, a ostaneš na stranici Računi, pri ponovnom otvaranju Novi račun nastavljaš isti pokušaj.
Kad umjesto gumba stoji uputa
Ako nitko ne može biti operater, umjesto gumba Izdaj račun stoji uputa:
- vlasniku i voditelju: „Za izdavanje računa djelatniku upiši OIB.”, uz poveznicu Djelatnici,
- djelatniku: „Za izdavanje računa voditelj ti treba upisati OIB.”
Poruke i rješenja
| Poruka | Što učiniti |
|---|---|
| „Račun se izdaje samo za potvrđene i završene termine.” | Potvrdi termin ili izdaj samostalni račun. |
| „Termin već ima račun. Novi se može izdati tek nakon storna.” | Otvori postojeći račun ili ga storniraj. |
| „Termin je plaćen paketom — paket se fakturira pri prodaji.” | Račun se izdaje pri prodaji paketa, kao samostalni račun. |
| „Termin je plaćen poklon-bonom — za takav termin Appointa zasad ne izdaje račun.” | Ako trebaš račun, izdaj ga na svojoj blagajni. |
| „Lokacija termina nema poslovni prostor. Vlasnik ga postavlja pod Postavke → Fiskalizacija.” | Vlasnik upisuje oznake za tu lokaciju. |
| „Fiskalizacija salona nije dovršena (certifikat ili potvrda prijave u ePoreznoj). …” | Vlasnik dovršava korake pod Postavke → Fiskalizacija. |
| „Odabrani operater ne može izdati račun (nema OIB ili više nije aktivan). Odaberi drugoga.” | Odaberi drugog operatera. |
| „Fiskal trenutno ne odgovara. Pokušaj ponovno za minutu.” | Pričekaj pa klikni Pokušaj ponovno. |
| „Fiskal je odbio: …” | Razlog daje Codevo Fiskal. Ispravi navedeno pa pokušaj ponovno. |
| „Izdavanje računa dio je paketa Pro i Premium.” | Pogledaj pakete. |
Što se (još) ne može fakturirati
- Termin plaćen paketom. Paket se fakturira pri prodaji, kao samostalni račun.
- Termin plaćen poklon bonom. Za njega račun po potrebi izdaješ na svojoj blagajni. Prodaju bona možeš fakturirati samostalnim računom.
- Više termina na jednom računu. Račun za termin pokriva jedan termin.
- Podijeljeno plaćanje. Račun ima jedan način plaćanja.
- Plaćanje na transakcijski račun ili bilo koji način osim gotovine i kartice. Takav račun zasad izdaješ izvan Appointe.
- Računi s OIB-om kupca i eRačuni, npr. za tvrtke. Takav račun izdaješ izvan Appointe.
U aplikaciji Appointa Pro
Račune izdaješ i u aplikaciji Appointa Pro:
- u detalju termina gumbom Izdaj račun, a nakon Završi aplikacija pita Termin je završen. Izdati račun?,
- samostalni račun preko gumba + gore desno na početnom ekranu → Novi račun (stavka se nudi samo kad možeš izdavati račune).
Odabir načina plaćanja i operatera radi jednako kao na webu. Postavljanje fiskalizacije, popis svih računa i izvoz za knjigovođu su samo na webu.
Česta pitanja
Mogu li izdati račun za termin koji je već prošao?
Možeš, ako je termin potvrđen ili završen i još nema račun.
Izdao/la sam račun s pogrešnim načinom plaćanja. Što sad?
Izdani račun ne može se mijenjati. Vlasnik ili voditelj ga stornira, a zatim izdaješ novi račun s ispravnim načinom plaćanja.
Tko je operater ako vlasnik nema upisan OIB?
Vlasnik i voditelj izdaju račun u ime bilo kojeg djelatnika s upisanim OIB-om. Odabireš ga u polju Izdaje (operater).
Zašto ne vidim gumb „Novi račun”?
Gumb se prikazuje samo kad je fiskalizacija spremna i kad možeš izdavati račune. Ako ti nedostaje OIB, na stranici Računi piše što treba napraviti.
Mogu li na račun dodati proizvod uz uslugu iz termina?
Ne na račun za termin. Za proizvod izdaj zaseban samostalni račun, ili sve stavke stavi na jedan samostalni račun umjesto računa za termin.