Kalendar i termini
Svakodnevni rad s terminima — pregled kalendara, upis i premještanje termina, statusi, stalni termini, lista čekanja, otkazivanje dana i povezivanje kalendara.
Kalendar je mjesto na kojem provodiš najviše vremena u Appointi. U njemu vidiš raspored svih djelatnika, upisuješ termine koje klijenti dogovore telefonom ili na recepciji, potvrđuješ online zahtjeve, premještaš i otkazuješ termine te bilježiš je li klijent došao. Online rezervacije i promjene s drugih uređaja pojavljuju se same, bez osvježavanja stranice.
Poglavlje je namijenjeno svima koji rade s rasporedom: vlasniku i voditelju, ali i djelatniku koji vodi svoje termine. Prve tri stranice pokrivaju svakodnevni rad (pregled, novi termin, detalj i statusi). Ostale opisuju alate koji štede vrijeme kad posla ima više: stalne termine za klijente koji dolaze u istom ritmu, listu čekanja koja popunjava otkazane termine, otkazivanje cijelog dana odjednom i povezivanje s Google, Apple ili Outlook kalendarom.
- 01Pregled kalendaraKako čitati kalendar — dnevni, tjedni i mjesečni prikaz, stupci djelatnika i resursa, boje statusa, lokacije i premještanje termina povlačenjem.
- 02Novi termin i dolazak bez najaveKako upisati termin iz kalendara ili s kartice klijenta, što znači svako polje obrasca, kako zabilježiti dolazak bez najave i dodati polaznika u grupni termin.
- 03Detalj termina i statusiŠto prikazuje detalj termina i što znači svaki status — potvrda zahtjeva, premještanje, otkazivanje, no-show, završetak i obavijesti klijentu.
- 04Stalni terminiKako termin pretvoriti u stalnu seriju (svaki tjedan, svaka 2 ili 4 tjedna, jedan ili više dana), dokle se termini upisuju i kako seriju završiti.
- 05Lista čekanjaKako klijenti ulaze na listu čekanja, tko i kako dobiva obavijest kad se termin oslobodi te kako na stranici Waitlist dodaješ, obavještavaš i zatvaraš upise.
- 06Otkazivanje cijelog danaKako kroz Bulk akcije odjednom otkazati sve termine jednog dana, razdoblja ili jednog djelatnika, s razlogom i obavijesti klijentima.
- 07Povezivanje kalendaraKako termine djelatnika pretplatiti u Google, Apple ili Outlook kalendar i kako privatni kalendar djelatnika blokira online rezervacije u Appointi.